2017年07月25日 08:44 梅中和
美股周一漲跌互見，以高科技股為主軸NASDAQ，在盤中與收盤雙創歷史新高，但道瓊則因居高思危而下挫，市場解讀，短期將以新一季度財報掛帥之個股表現，為追蹤目標。相對台股而言，近期也是半年財報將陸續出爐時刻，在政策面未偏空下，台股之個股依題材領先盤勢發展，仍是特色。
業內人士指出，近期盤勢面臨三大變數，除上市、櫃企業財報待觀察外，美國FED(聯準會)未來升息縮表時程，與歐洲央行何時結束QE(量化寬鬆)也需密切觀察。
不過，就世界政經消息來看，短期在Q3季末之前，還看不到什麼烏雲，使美股領軍全球股市震盪趨堅格局，仍相對可期。
另外，台股在短期資金面仍豐沛下，投信與散戶在高檔雖相對保守，但外資、公營法人與大股東等市場大戶，視時機逢低撿便宜貨，並未手軟，包括蘋概股、AI、被動元件、生技、物聯網、機器人、塑化、高階成衣、造紙、玻璃與汽車零組件等相關族群，值持續追蹤。
據業內整理，今可能影響台股多、空動向市場消息如下，僅供參考：
(A)利多因子：
1.外資多頭火力暫歇，台股持續在10,400點上下高檔震盪，8大官股券商趁勢回補持股，7月轉向買超61億元，預估將終結連5月減碼態勢，並大買台積電（2330）、鴻海（2317）及金融族群等權值股，發揮穩盤力道。
2.被動元件類股昨（24）日再展強勢，在龍頭股國巨（2327）拉高本益比之下，類股開始向上比價，上半年獲利突出的保護元件廠興勤（2428）股價直逼百元，盤中市值再度刷新歷史新高紀錄。
統計第2季營收創高的被動元件廠包含國巨、華新科（2492）、興勤、立敦（6175），立隆電（2472）則創歷史次高紀錄，匯損壓力減輕，上季獲利可望同步成長。
3.台燿今年每股拚賺5元。台燿科技（6274）銅箔基板近幾年積極發展高階伺服器挹注營運，迎接未來市場前景將擴增產能，除產品結構更高階，也鎖定5G應用領域，預訂明年第四季投產。
台燿董事會率先上市櫃印刷電路板（PCB）產業鏈通過上半年財務報表，在營收、毛利率、獲利及每股稅後純益（EPS）同創歷年同期新高。
4.電子檢測驗證服務廠宜特科技（3289）昨（24）日公告第二季自結財報，由於去年擴產效益發酵，宜特第二季合併營收7.18億元創下歷史新高，單季獲利衝上0.71億元，較第一季跳增逾1.1倍，每股淨利1.14元優於預期。
宜特對下半年展望樂觀，目前在手訂單（Case-in）已攀升至歷史高點，新廠下半年正式啟用後，將推升營收與實質獲利成長。
5.氣動元件廠亞德客-KY（1590）第2季EPS攀升至5.51元，創單季新高，上半年EPS達9.01元同期新高，優於市場預期的8.5～9元，昨天盤中股價攀升至416元，終場收406.5元、上漲5元，再創新高價。
6.擁有千億身價的建築業土地公－寶佳機構董事長林陳海，再度出手吃貨，可望拿下上市建商皇普建設（2528）經營權。林陳海的長子、寶佳副董事長林家宏，已悄悄買下國揚創辦人侯西峰主導的皇普53％股權，目標持股將達65％。
7.工業電腦廠廣積（8050）小金雞廣錠（6441）通過轉上櫃申請，近年營運持續成長，去年營收突破10億元、EPS 4.98元，惟今年上半年因訂單未明顯放量，以及去年基期較高影響，前6月營收3.83億元，年減約2成，法人估計，隨著博弈市場回溫，下半年成長力道可望轉強。
8.非揮發性快閃記憶體廠旺宏（2337）昨（24）日召開法人說明會，受惠於NOR Flash價格調漲，第二季歸屬母公司稅後淨利6.16億元，較第一季成長逾2倍，每股淨利0.35元，優於市場預期。
旺宏總經理盧志遠表示，NOR及NAND Flash市場仍供不應求，銷售都處於配銷（allocation）模式，下半年營運展望樂觀。
9.三星今年將鎖定雙鏡頭功能當作智慧手機主打配備，不論C系列及Note版本皆可望推出相關版本，準備搶回被中國大陸當紅品牌OPPO、Vivo侵蝕的中階市場，並且拿回讓消費者失去信心的Note版本的高階市占率。
其中，法人圈盛傳，神盾（6462）已經拿下三星即將推出的C系列機種訂單，預計第三季中下旬將開始放量供貨。
10.奈米材料廠納諾*-KY（6495）掌握趨勢商機，以奈米技術加快解決環境汙染問題。納諾*-KY董事長呂鴻圖表示，納諾這幾個月在空氣、土壤、水等三個面向的環境解決方案已有明顯成效，未來可望加速協助大陸解決霾害問題，同時也將可望大幅改善全球工業用廢水及土壤汙染的問題。
11.老牌汽機車製造廠三陽（2206）海外「資」色誘人，越南VMEP河西廠、大陸廈門廈杏廠搬遷後，開發利益保守估計350億元，如順利開發，對三陽每股獲利貢獻度上看40元。三陽董事長吳清源日前宣布，啟動海外資產開發計畫，「將長期耕耘海外的果實，分享給每位三陽的股東！
」
「三陽是資產股，未來也是！」三陽（2206）董事長吳清源表示，要將自己過去最擅長的資產開發，發展成為三陽的第二專長。面對外界質疑，吳清源說，「如果能用我的專業，把三陽土地該賺的錢都賺到，這些利潤全回饋給股東，哪裡有錯？」
12.經緯航太科技（8495）昨（24）日宣布獲得台灣中油公司的委託合約，將以無人機搭載熱影像儀，進行地熱發電潛能區探勘，此次委託研究中的探勘場址，為中油探採研究在「宜蘭土場」一帶地熱案，第一期委託合約期限，到今年底，這將開啟台灣商用級無人機能源探勘市場應用的新頁。
13.產業進入旺季，上市櫃公司營運情況，如報價、產能利用率、營收表現等成為法人擇股條件，族群走勢轉向個別次族群或個股表現，產業方面包括動態隨機存取記憶體（DRAM）、電動車等族群受矚目，可留意如南亞科（2408）、東陽（1319）等。
14.蘋概股突圍，華通、景碩認購飄香。蘋概股昨（24）日再扮撐盤要角，在蘋果新機拉貨增溫下，華通（2313）類載板產品7月起小量出貨，隨i8上市腳步近，8月起出貨可望放量。法人認為可留意景碩（3189），旗下新豐廠類載板於6月投產，第3季營收可望季增逾20％。
15.國際貨幣基金組織（IMF）昨（24）日發布最新全球經濟展望報告，上調今（2017）年中國國內生產總值（GDP）預估值至6.7％，此為該機構今年第三度上調中國GDP增長預期。
另外，IMF預計，2017年全球GDP將成長3.5％，2018年成長3.6％，與4月預估相同。
16.岱宇國際（1598）昨（24）日宣布取得全球最大綜合格鬥品牌UFC（Ultimate Fighting Championship）國際授權合作案，並得到國際運動經紀IMG公司認可，將自明年起，正式在大陸外的全球各國生產與銷售UFC品牌格鬥及健身產品。
17.包括長榮、南亞科、華通、新光鋼、頎邦、敦泰、GIS-KY、東聯、全新、微星、創意、茂達、中石化、東陽及嘉澤等個股，投信7月來買超2,022～7,708張間，股價上漲4.78～28.68％，值追蹤。
18.全球資金從原本的寬鬆派對，慢慢轉為收縮，外匯走勢動見觀瞻，群益期（6024）外匯保證金現貨交易，除提供如同期貨的槓桿功能外，也有許多配對品種可選擇，如最近強勢的加幣，不只有兌美元交易，也有日圓、澳幣、歐元、英鎊可供選擇。
19.SEMI（國際半導體產業協會）主辦之半導體產業年度盛事─SEMICON Taiwan 2017國際半導體展，將於今年9月13日至15日於台北南港展覽館1、4樓隆重舉行，共計700家廠商展出超過1,700個攤位，預期將吸引超過45,000參觀者與會。SEMICON Taiwan期望連結全球的半導體產業鏈，齊力推動全球電子產業未來進展。
20.為加速法人創新改革，經濟部優先針對旗下16個科研法人進行任務調整，將其重新定位為3個「平台型」和13個「領域型」法人，並在4年內投入50億元協助領域型法人研發計畫。其中，精準醫療、自駕車、船舶、複合材料4大產業將成「億元」級重點補助產業。
21.歐股基金上周強勢吸金29.56億美元，單周淨流入金額再創近20個月新高，並連兩周蟬聯全球股票基金吸金王寶座；全球新興市場基金也再吸金15.85億美元，今年來累計資金淨流入更一舉來到412.19億美元，堪稱超級吸金機器。
22.美國十年期公債殖利率近兩周重挫超過6％，引領三大債市上周買氣同步轉強，在暌違4周後首度出現全面淨流入。
其中，投資級企業債再獲資金投資75億美元，連續吸金周數進入第30周；新興債買氣也翻5倍至11億美元，甚至是過去4周遭資金調節的高收益債，不僅轉吸金18億美元，買氣更勝新興債。
23.在大陸近期公布的經濟數據優於預期帶動下，上證指數周一再創小波段高點，市場法人表示，目前指數已來到2月中旬至4月上旬的3,200點至3,300點套牢區，短線震盪機率加大，但在藍籌權值股重獲買盤拉抬下，只要價量能持續配合得宜，將有助上證指數持續向上挑戰3,300點或創高機會。
24.台開集團董事長邱復生昨（24）日指出，總面積共有45公頃的花蓮洄瀾灣園區，包括生態園區等所有基礎建設已完成，接下的6年，全國最大的室內娛樂園區、結合資訊與物聯網的智慧新城將陸續啟動，預期洄瀾灣將成為花蓮灣，也會打造成全國第一個智慧新城社區，成為花蓮的地標。
25.市調機構Markit周一公布，7月美國製造業PMI初值從6月的52.0增至53.2，創下4個月高點。受到製造業成長推動，令外界看好美國經濟下半年加速成長。
另外，歐元區7月商業活動放緩，製造業採購經理人指數（PMI）降至3個月新低，加上通膨壓力減輕，意味著歐洲央行（ECB）縮減刺激經濟措施的急迫性下降。
26.被視為歐債危機源頭的希臘，宣布將於周二發行5年期公債，3年來首度重返國際債市，雅典當局欲藉此試水溫的機會，看看希臘歷經嚴苛的改革後，是否能開始擺脫被迫接受貸款紓困的命運。
27.互聯網理財逐漸成為大陸民眾財務規畫的主流模式，螞蟻金服旗下餘額寶已牢牢穩居大陸規模最大的貨幣基金之位。據日前天弘餘額寶貨幣市場基金公布的財報，餘額寶第2季利潤128.07億元人民幣（下同），而期末資產淨值突破1.43兆元人民幣，超越招商銀行去年個人存款餘額。
28.中華電、工研院昨（24）日宣布攜手合造企業版的OTT影音平台，目標鎖定挑戰Amazon旗下AWS，要用專業本土服務、挑戰AWS在台灣市場的龍頭地位。
29.雖然閏6月推遲了今年的農曆節慶，超商雙雄中秋節大檔期預購仍提前開戰。今年兩家超商業者持續網羅全台傳統名店月餅、伴手禮，搭配排隊名店及團購美食為策略。
其中，全家首度獨家引進米其林一星港點名店添好運的「奶黃月餅」，統一超則推出秒殺麵包大師野上智寬的鳳梨酥應戰，全力搶攻中秋旺季市場大餅。
30.泰福生技股份有限公司（泰福生技，6541）於日前舉行上市前業績發表會，並訂於8月17日上市掛牌，主辦承銷商為元富證券。
(B)利空消息：
1.今年上半年陸客人數大減4成，導致免稅商店、高單價家庭器具用品買氣大減，前6月零售業營收較去年同期減少82億元、年減0.4％，為近8年首次負成長，上次上半年零售業營收負成長要追溯至金融海嘯時期
2.IMF下修美國經濟成長預期；IMF表示，由於美國未來財政擴張程度低於預期，因此分別將美國2017年和2018年的經濟成長率都下調至2.1％，4月預估值分別為2.3％和2.5％。
3.近期供電頻出狀況，台電新機組時程延誤、核三2號機故障，對此，經濟部長李世光昨（24）日掛保證本周供電不會亮紅燈。不過，上午李世光話剛說完，下午尖峰用電就創今年新高，距離部長所言的紅燈警戒只差1.7萬瓩。
台電資料顯示，昨供電情形似乎不如部長分析樂觀，持續高溫讓全台用電量持續增加，下午尖峰用電量再創今年新高、同時也是歷史次高，備轉容量率2.54％也刷新今年新低。
4.觸控面板廠TPK-KY宸鴻和陸廠歐菲光3月間宣布交叉持股，還將成立合資公司，共同接單、發展新技術。不過受到大陸嚴格管制資金匯出的影響，至今資金遲遲未到位，也為雙方的合作案增添變數。
5.中國大陸官方去年下半年起起開始收緊外匯管制，資金「只准進、不易出」。此舉不僅讓今年上半年陸資來台投資案件與金額出現「雙降」，更波及到與大陸合作的台灣企業，不少併購與合作案因此停擺或取消，讓台灣廠商急的直跳腳。
6.大陸進行資金管制，連補教業也喊苦，「資金都拿不回來！」一位資深證券人士直指，「大陸對資金管制，應是針對新政府」，並不諱言地指出，現在與兩岸有關的交易或投資，「金流會是目前最大的問題」。
證券業表示，大陸對資金管制已長達半年，初期大家沒有什麼感覺，但最近影響層面已愈來愈大，只要是有兩岸交易或投資往來的各行各業，都面臨到在大陸賺的錢拿不回來，甚至於賣大陸的土地或廠房等，錢也匯不回台灣，需輾轉透過其他財務操作的方式進來。
7.行政院主計總處昨（24）日指出，受畢業生投入尋職行列影響，6月失業率升至3.74％，但季調後的失業率3.78％卻創近22個月最低，勞動市場尚屬穩定。
8.美股基金連續五周淪為提款機，上周再失血7億美元。
9.繼四家銀行行員盜領客戶存款，中華郵政瑞芳分局也驚傳員工侵占客戶4億元保費。此案是金管會檢查局金檢時發現，有郵局員工向客戶銷售「躉繳」保單，但實際是收了客戶大筆現金後，投保分期繳保單，自己再逐年替客戶繳交保費。
10.石油輸出國家組織（OPEC）與以俄羅斯為首的10個非OPEC產油國，周一齊聚俄國聖彼德堡開會討論如何提振油價。東道主俄國會前呼籲OPEC應出手限制其成員國奈及利亞和利比亞近期大幅增產行為。外界擔心OPEC無法以減產來重振油價。
11.被控濫權助友人開獸醫學院的日本首相安倍晉三，聲望跌到2012年回鍋執政以來新低，支持度只剩2成多，安倍周一再度否認指控，重申從未指使官員給予老友特殊待遇，他的朋友也沒要求過特權。
12.歐盟反壟斷主管機關上周六證實，正對德國多家汽車廠是否涉嫌共謀壟斷展開調查，德國3大汽車廠福斯（Volkswagen）、寶馬（BMW）和戴姆勒（Daimler）周一股價重挫。
13.華爾街日報報導，美國共享汽車行業正面臨瓶頸，部分營運業者開始縮小業務規模，原因是某些地區汽車分享的需求疲弱、投放車輛屢遭破壞，再加上線上叫車軟體盛行令市場競爭趨於白熱化。
14.華爾街日報報導，加拿大進入夏季後不斷傳出重大火燒山林事件，持續推升其出口的木材價格，威脅到對美國住宅建商的木材供應。
15.雖有股市上萬點撐腰，加上財政部祭出當沖降稅，證交稅上半年稅收較去年同期成長10.3％，達387億元，但仍不及全年預算數的4成，財政部表示，保守看下半年證交稅收，今年恐短徵。
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